轮动依然不可把握，不如选择确定性较强的机会放长眼光。存储板块的周期拐点初现，AI引领成长值得关注。
中国存储行业第一家上市企业，最先实现自主可控。。同有科技通过全资子公司鸿秦科技及参股公司亿恒创源、泽石科技，构建从主控芯片到存储系统全栈式的生态体系，打通存储全产业链自主可控，实现了从底层到上层全面的国产替代。公司是业内最先投入自主可控领域的专业存储厂商，已率先进入对国产化率要求极高的军队及行业信创名录，推动国产存储从芯片、部件到系统的全面提升。同时聚焦特殊行业，深化信创布局，重点突破电力、石油、交通、央企等“8+2”行业客户，持续深入核心业务国产替代。
全球存储巨头美光营收超预期，存储周期上行。AI发展促需求增加，巨头削减开支带来供需错配，加速存储周期上行的速度。
近年来，AI、大数据、云计算等技术的快速发展带动了存储应用场景的丰富拓展，也对储存系统性能提出了更高的要求。如果你还在使用那些老旧的储存设备，那么你就像是一个人类在和机器人打闹，那你不如投降。所以，如果你想在数字时代立足，最好的选择就是同有科技的产品。
周期角度，存储周期探底，静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点，因此周期性显著。供给端，三星、美光进一步减产，下半年供给端将进一步收缩。需求端，服务器、手机、PC等下游持续去库存，AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面，各环节库存水位持续修正，有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度，主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%，主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%，部分产品已跌破现金成本价，原厂有强烈止损意愿，根据Trendforce，23Q3存储器价格仍有小幅下跌，部分型号有望价格止跌反弹。
创新角度，AI算力需求庞大，刺激存储需求成长。ChatGPT等大模型需要大参数调用及海量数据读存，因此AI服务器需要配置更大容量、更高性能的存储器及配套接口芯片。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动高容DRAM、企业级SSD以及HBM的需求成长。美光预计AI服务器DRAM容量为常规服务器的6~8倍，SSD容量为3倍。AI算力拉动存力需求，AI服务器需求高增，有望成为下一轮上行周期的重要驱动力。
本文来源：水晶球财经博主-红红红红返回搜狐，查看更多